La industria de pagos electrónicos en Colombia ha experimentado una transformación radical en los últimos años, evolucionando de un duopolio histórico hacia un ecosistema altamente competitivo con más de 15 adquirentes operando en el mercado.
Los Orígenes (1971-1990): Construyendo la Base
La historia de la adquirencia en Colombia comenzó hace más de cinco décadas. En 1971, nació CredibanCo como asociación bancaria con el objetivo de optimizar la administración y coordinar las funciones de tarjetas de crédito en el país. Este fue el punto de partida que sentó las bases del sistema de pagos electrónicos que conocemos hoy.
El verdadero despegue tecnológico llegó en 1984 con la introducción de los primeros datáfonos al país, inicialmente procesando únicamente transacciones Visa. Esta exclusividad por franquicia marcaría el panorama competitivo durante las siguientes décadas.
El Duopolio (1990-2020): Dos Gigantes Dominan el Mercado
A finales de los años 90 surgió el “otro adquirente” en el mapa colombiano, y en el año 2000 se consolidó Redeban Multicolor, orientada específicamente al procesamiento de transacciones Mastercard. Durante casi dos décadas, estos dos actores dominaron completamente el mercado de adquirencia.
Un momento crucial hacia la interoperabilidad ocurrió en 2012, cuando Redeban obtuvo la licencia para procesar transacciones Visa, rompiendo la exclusividad histórica por franquicia que había caracterizado el mercado. No fue sino hasta 2020 que comenzaron efectivamente con el enrutamiento de transacciones Visa.
De forma paralela, CredibanCo amplió su alcance para procesar múltiples marcas (Visa, Mastercard y otras), permitiendo que ambas redes compitieran abiertamente por comercios y habilitando la aceptación multi-adquirencia en cualquier datáfono o pago online.
La Gran Apertura (2020-2025): El Decreto que Cambió Todo
El verdadero punto de inflexión llegó en 2020 con la promulgación del Decreto 1692, que entró en vigencia en diciembre de 2021. Esta normativa no solo eliminó el “subsidio cruzado”, sino que abrió las puertas a nuevos adquirentes y a la incorporación de nuevos actores y tecnologías de pago.
El decreto introdujo conceptos revolucionarios como:
- Adquirentes No Vigilados: Permite que fintech y empresas tecnológicas ofrezcan servicios de adquirencia sin las mismas obligaciones regulatorias que los adquirentes tradicionales
- Proveedores de Servicios de Pago: Nueva figura que habilita la entrada de procesadores especializados
- Interoperabilidad obligatoria: Prohibición de exclusividades y bloqueos arbitrarios entre sistemas
El Nuevo Ecosistema Competitivo
Hoy, Colombia cuenta con más de 7 adquirentes vigilados en competencia activa:
Adquirentes Vigilados
- CredibanCo: El pionero, ahora renovado y digitalizado
- Redeban: Líder en innovación tecnológica
- MOVii: El neo-adquirente que se convirtió en el tercero más grande
- Openpay Colombia: Soluciones empresariales avanzadas
- Ualabis (Ualá): Expansión regional argentina
- Bold: Enfocado en inclusión financiera para pequeños comercios
- SumUp: Soluciones móviles para emprendedores
Adquirentes No Vigilados
La lista de actores no vigilados ha crecido exponencialmente:
- Worldpay: Gigante global con presencia en 69 mercados
- Kushki: Especialista en pagos online para América Latina
- PagSeguro International: Expansión brasileña
- Nuvei: Procesador global de pagos
- Akua: Soluciones locales innovadoras
- Kiire: Subsidiaria de Redeban para segmentos específicos
- KAMIN: Enfocado en pagos B2B y recaudos
- Ecopaynet: Soluciones ambientalmente conscientes
- V5Pay: Tecnología asiática en el mercado colombiano
Factores de Éxito de la Transformación
1. Marco Regulatorio Progresivo
El Decreto 1692 estableció un modelo de 4 partes (emisor, adquirente, pagador, beneficiario) que clarificó responsabilidades y promovió la competencia. La creación del registro de adquirentes no vigilados redujo barreras de entrada significativamente.
2. Innovación Tecnológica
Los nuevos entrantes trajeron:
- Infraestructura 100% en la nube
- APIs abiertas para integración rápida
- Procesamiento en tiempo real
- Soluciones de tokenización y seguridad avanzada
3. Enfoque en Inclusión Financiera
Muchos de los nuevos adquirentes se enfocaron en segmentos tradicionalmente desatendidos:
- Pequeños comercios y emprendedores
- Sectores rurales y periféricos
- Negocios informales en proceso de formalización
4. Competencia en Precios y Servicios
La multiplicación de opciones generó:
- Reducción de comisiones para comercios
- Mejora en tiempos de liquidación
- Diversificación de productos y servicios
- Personalización según sector económico
Impacto en la Digitalización de Pagos
Esta transformación competitiva ha acelerado significativamente la adopción de pagos digitales en Colombia:
- Crecimiento del 120% en el uso de billeteras digitales entre 2020-2024
- 300 millones de transacciones sin contacto en 2024
- 78% de los comercios ya realizan ventas por internet
- Proyección de más de 25 millones de usuarios de pagos digitales para 2025
El Futuro: Hacia la Interoperabilidad Total
Con la entrada en operación de Bre-B (el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República) en octubre de 2025, Colombia se posiciona a la vanguardia de la innovación en pagos a nivel regional. Este sistema permitirá:
- Transferencias instantáneas entre cualquier entidad financiera
- Operación 24/7 sin costo adicional para usuarios
- Integración con todos los adquirentes del ecosistema
- Impulso definitivo hacia una economía menos dependiente del efectivo
Lecciones para América Latina
La experiencia colombiana demuestra que:
- La regulación inteligente puede transformar mercados concentrados en ecosistemas competitivos
- Los nuevos entrantes aportan innovación y enfoque en segmentos desatendidos
- La interoperabilidad beneficia a todos los actores del ecosistema
- La competencia acelera la digitalización y mejora la experiencia del usuario
Colombia ha logrado en menos de 5 años lo que a otros mercados les ha tomado décadas: construir un ecosistema de pagos moderno, competitivo e inclusivo que sirve como modelo para toda la región.
Este análisis refleja la transformación más significativa en la historia del sistema de pagos colombiano, donde la visión regulatoria, la innovación tecnológica y la competencia han convergido para crear un mercado más dinámico y beneficioso para todos sus participantes.
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